Num lugar muito distante, vivia um rei viúvo que tinha onze filhos e uma filha, chamada Elisa. Após casar-se pela segunda vez, sua nova esposa, por maldade, decidiu afastar os filhos do rei. Enfeitiçou os onze príncipes, transformando- os em cisnes selvagens e mandou Elisa para ser criada por um casal de camponeses, bem distante do reino. Quando a jovem completou quinze anos e retornou ao palácio, descobriu que seus irmãos não estavam mais ali e que haviam sido enfeitiçados. Com a ajuda da fada Morgana, Elisa descobriu uma maneira de quebrar o feitiço e aceitou segui-la, ainda que tivesse que sofrer para ter de volta a liberdade de seus irmãos.